2024-07-28 14:20:08本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实✿✿、准确✿✿、完整✿✿，没有虚假记载✿✿、误导性陈述或重大遗漏✿✿。
自2023年10月30日至2023年11月14日期间✿✿，海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有10个交易日的收盘价不低于“普利转债”当期转股价格（19.77元/股）的130%（即25.71元/股）✿✿。若在未来触发“普利转债”的有条件赎回条款（即“在转股期内✿✿，如果公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）”）✿✿，届时根据《海南普利制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关约定✿✿，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券（以下简称“可转债”）✿✿。
经中国证券监督管理委员会《关于同意海南普利制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕106号）同意✿✿，公司向不特定对象发行可转换公司债券850万张✿✿，每张面值为人民币100元✿✿。本次发行的募集资金总额为850,000,000.00元✿✿，扣除承销及保荐费10,000,000.00元（不含税）后的金额为840,000,000.00元✿✿，已由主承销商海通证券股份有限公司于2021年2月22日汇入公司募集资金监管账户✿✿。另减除律师费✿✿、验资费✿✿、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2,138,650.95元（不含税）后凯发k8国际娱乐官网首选✿✿，实际募集资金净额为837,861,349.05元✿✿。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证✿✿，并由其出具天健验〔2021〕70号《验证报告》✿✿。
经深交所同意✿✿，公司85,000.00万元可转换公司债券于2021年3月8日已在深交所挂牌交易✿✿，债券简称“普利转债”✿✿，债券代码“123099”✿✿。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定和《募集说明书》的约定凯发k8国际娱乐官网首选✿✿，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2021年2月22日✿✿，即募集资金划至发行人账户之日）满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止（即2021年8月23日至2027年2月8日止）凯发k8国际娱乐官网首选✿✿。
根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定俄罗斯victory day小孩俄罗斯victory day小孩凯发k8国际娱乐官网首选✿✿，“普利转债”的初始转股价格为46.22元/股✿✿。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定✿✿，因公司实施2020年年度权益分派方案✿✿，“普利转债”转股价格由46.22元/股调整为46.03元/股✿✿，调整后的转股价格自2021年7月9日开始生效✿✿。具体内容详见公司于2021年7月2日在巨潮资讯网（）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号✿✿：2021-077）✿✿。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定✿✿，因公司实施2021年年度权益分派方案✿✿，“普利转债”转股价格由46.03元/股调整为45.84元/股✿✿，调整后的转股价格自2022年7月13日开始生效✿✿。具体内容详见公司于2022年7月6日在巨潮资讯网（）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号✿✿：2022-095）俄罗斯victory day小孩✿✿。
2022年9月29日✿✿，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议✿✿，审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》凯发k8国际娱乐官网首选✿✿，鉴于部分激励对象离职且公司业绩未达到第二个解除限售期解除限售条件✿✿，公司决定回购注销147名激励对象已获授但未解除限售的限制性股票 611,800股✿✿。上述限制性股票回购注销手续已于2022年11月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成✿✿。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定✿✿，“普利转债”转股价格由45.84元/股调整为45.87元/股✿✿，调后的转股价格自2022年12月1日开始生效✿✿。具体内容详见公司于2022年12月1日在巨潮资讯网（）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号✿✿：2022-156）✿✿。
2022年12月26日✿✿，公司召开第四届董事会第十三次会议✿✿，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》✿✿，根据《募集说明书》相关规定及公司2022年第四次临时股东大会的授权✿✿，董事会决定将“普利转债”的转股价格向下修正为27.10元/股✿✿，修正后的转股价格自2022年12月27日起生效俄罗斯victory day小孩✿✿。具体内容详见公司于2022年12月26日在巨潮资讯网（）披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号✿✿：2022-165）俄罗斯victory day小孩凯发k8国际娱乐官网首选✿✿。
2023年6月2日俄罗斯victory day小孩✿✿，公司召开第四届董事会第十八次会议✿✿，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》凯发k8国际娱乐官网首选✿✿。根据《募集说明书》相关规定及公司2023年第二次临时股东大会的授权✿✿，董事会决定将“普利转债”的转股价格向下修正为19.85元/股俄罗斯victory day小孩✿✿，修正后的转股价格自2023年6月5日起生效✿✿。具体内容详见公司于2023年6月2日在巨潮资讯网（）披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号✿✿：2023-072）✿✿。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定✿✿，因公司实施2022年年度权益分派方案✿✿，“普利转债”转股价格由19.85元/股调整为19.77元/股✿✿，调整后的转股价格自2023年7月18日开始生效✿✿。具体内容详见公司于2023年7月11日在巨潮资讯网（）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号✿✿：2023-087）✿✿。
在本次发行的可转债转股期内✿✿，当下述情形的任意一种出现时凯发k8国际娱乐官网首选✿✿，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债✿✿：
①在转股期内✿✿，如果公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）✿✿；
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形✿✿，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算✿✿，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算✿✿。
自2023年10月30日至2023年11月14日期间✿✿，公司股票已有10个交易日的收盘价不低于“普利转债”当期转股价格（19.77元/股）的130%（即25.71元/股）✿✿。若在未来触发“普利转债”的有条件赎回条款（即“在转股期内✿✿，如果公司 A股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）”）✿✿，届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定✿✿，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“普利转债”俄罗斯victory day小孩✿✿。
公司将根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定以及《募集说明书》的有关约定✿✿，于触发“有条件赎回条款”时点召开董事会审议决定是否赎回“普利转债”✿✿，并及时履行信息披露义务✿✿。k8凯发官方网站凯发k8国际娱乐官网凯发K8国际首页✿✿！电动工具✿✿。凯发娱发K8官网凯发凯发k8一触即发✿✿！k8凯发
